МОСКВА, 16 апр (Рейтер) - МТС-банк, объявивший о намерении провести IPO на Московской бирже, в апреле планирует привлечь в состав капитала до 6 миллиардов рублей субординированных облигаций, что позволит поддержать достаточность капитала банка и планы его роста, сообщил банк.
По оценкам аналитиков, через IPO банк может привлечь еще примерно 10 миллиардов рублей в капитал. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка.
В планах банка - увеличить кредитный портфель в микрофинансовом сегменте до 9 миллиардов рублей к 2028 году с 4 миллиардов рублей в 2024 году.
«Банк планирует интегрировать свой сервис BNPL (оплата частями) с МТС Pay и создавать предодобренный BNPL-продукт для клиентов экосистемы, а также предоставлять его в любом магазине, а не только у партнеров сервиса», - говорится в сообщении.
Банк ожидает пятикратного роста кредитов в сегменте малого и среднего бизнеса в 2024 году.
На конец 2023 года доля МТС-банка на рынке POS-кредитования составляет 17,5%.
В сегменте крупнейших клиентов банк развивает услуги внешнеэкономической деятельности, в том числе становясь технологическим партнером для других банковских групп в области международных переводов. По данным МСФО, на 31.12.2023 доходы от торговых валютных операций банка составили 5,7 миллиарда рублей против 3,3 миллиарда рублей годом ранее.
Банк выделяет следующие дополнительные точки роста в корпоративном транзакционном бизнесе: интеграцию с экосистемой МТС и развитие платформы МТС Тендер для участников госзакупок. (Московское бюро)
