(Добавлена оценка банка в 7-м абзаце и данные о листинге в 10-м абзаце)
МОСКВА, 17 апр (Рейтер) - МТС-банк, объявивший о намерении провести IPO на Московской бирже, рассчитывает сформировать сбалансированную книгу заявок в ходе размещения акций с большой долей участия институциональных инвесторов и привлечь более 10 миллиардов рублей, сказал вице-президент по стратегии МТС-банка Сергей Ульев в ходе вебинара инвестбанка Синара.
«Опыт предыдущих сделок на рынке изучаем. В целом, мы хотим пойти по пути не спекулятивному, (а не такому, когда пытаются) задрать цены по максимуму и запустить туда несбалансированный какой-то спрос. Мы хотим сделать сбалансированную книгу с большой частью институциональных инвесторов, достаточно значимой», - сказал он.
МТС-банк ожидает, исходя из последних размещений финансового сектора, что будет кратная переподписка со стороны розничных инвесторов.
«Я понимаю, что аллокация 5% не всегда радует. Но это то, чем мы, скорее, не управляем. Наша задача сделать, чтобы те инвесторы, которые в книгу попадут, для них в будущем было все нормально, сбалансировано и не было волатильным», - сказал Ульев.
По его словам, в ходе размещения МТС-банк планирует привлечь 10-15 миллиардов рублей.
МТС-банк в пятницу, 19 апреля, начинает IPO, сказала директор департамента работы с рынками акционерного капитала Инвестбанка Синара Ирина Цаава.
Аналитики Синары оценили стоимость всего МТС-банка в 108-112 миллиардов рублей, ранее эксперты Промсвязьбанка давали оценку в 99-115 миллиардов рублей.
Ульев сказал, что в ближайшие дни банк объявит индикативный ценовой диапазон для размещения.
«Это вопрос дней, у нас последние штрихи, и мы эту информацию сделаем публичной», - добавил он.
Мосбиржа допустила к торгам акции МТС-банка с 25 апреля, бумаги с этой даты будут включены в первый уровень листинга с торговым кодом MBNK.
Основной акционер банка, телекоммуникационная компания МТС , не планируют продавать свои акции и выходить из банковского бизнеса, считая его стратегически важным, для них - МТС-банк ключевая часть экосистемы, сказал Ульев.
ЦБР зарегистрировал в начале апреля допэмиссию обыкновенных акций МТС-банка в количестве 7,187 миллиона штук номиналом 500 рублей каждая, или до 19,3% от увеличенного уставного капитала банка.
Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка.
МТС-банк с активами 480 миллиардов рублей на конец 2023 года растет быстрее рынка в необеспеченном розничном кредитовании.
Представители банка сказали, что дальше рост кредитного портфеля будет опережать рынок - «в 1,5-2 раза выше, чем рынок».
Банк видит потенциал увеличения процентной маржи в будущем с текущих 9-10%.
МТС-банк закрыл свой филиал в ОАЭ после попадания в марте 2023 года под блокирующие санкции США, сказал Ульев. Однако, по его словам, несмотря на закрытие филиала, транзакционный бизнес банка продолжает развиваться.
«Мы продолжаем трансграничные операции обслуживать. Более того, мы свои компетенции за это время сильно нарастили. И количество клиентов-юридических лиц выросло в два с половиной раза за это время», - сказал Ульев.
«Сейчас этот объем бизнеса у нас в целом выше, чем он был на момент попадания в санкции. Поэтому это не создает нам кредитного риска. Это больше такой, чисто комиссионный бизнес, очень хорошо добавляющий доходность капитала», - добавил он.
По итогам 2023 года МТС-банк получил 30,8 миллиарда рублей комиссионных доходов, более половины которых пришлось на платежи и переводы. Чистая прибыль банка в прошлом году достигла рекордных 12,5 миллиарда рублей против 3,3 миллиарда рублей в 2022 году.
По итогам первого квартала 2024 года МТС-банк заработал чистую прибыль по РСБУ в 3,7 миллиарда рублей и 3,9 миллиарда рублей по МСФО. (Елена Фабричная)
